东兴证券-伊利股份-600887-盈利改善逻辑持续验证，利润率长期释放可期-210902

日期：2021-09-02 16:30:26 研报出处：东兴证券

股票名称：伊利股份股票代码：600887

研报栏目：公司调研孟斯硕

(PDF) 7 页 469 KB 分享者：洪**芝 推荐评级：强烈推荐

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研究报告内容

　　事件：公司发布2021H1业绩报告，2021H1营收565.1亿元，同比+18.9%；归母净利润53.2亿元，同比+42.5%。2021Q2营收291.4亿元，同比+8.4%；净利24.9亿元，同比-3.9%。收入符合我们的预期，利润超预期。

　　2021H1原奶价格同比增长双位数，六月达...

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