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潍柴动力研究报告:国金证券-潍柴动力-000338-重卡产业链龙头行稳致远,智能物流、燃料电池再添新动能-191015

股票名称: 潍柴动力 股票代码: 000338分享时间:2019-10-16 08:41:14
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭聪,张帅
研报出处: 国金证券 研报页数: 42 页 推荐评级: 买入(首次)
研报大小: 4,822 KB 分享者: zha****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      投资逻辑
      传统主业重卡产业链业务周期性减弱,业绩稳健增长。1)重卡产业链业务是公司的传统主业,2019年H1年公司发动机、重卡整车、重卡变速箱三大业务营收占比达64%,归母业绩占比达89%,历史上公司重卡产业链业务营收、业绩与重卡销量相关性高、随重卡周期波动。2)自上而下来看,我们认为...展开全文>>

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