万华化学研究报告：瑞银证券-万华化学-600309-为什么万华可以具有最低的MDI生产成本？-191202
| 股票名称： 万华化学 | 股票代码： 600309 | 分享时间：2019-12-05 15:38:53 |
| 研报栏目： 公司调研 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 郭一凡 |
| 研报出处： 瑞银证券 | 研报页数： 20 页 | 推荐评级： 买入 |
| 研报大小： 752 KB | 分享者： 136****54 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
成本优势有望维持，MDI价格有望改善，维持买入评级
我们认为市场低估了万华相比同行业竞争者的潜在成本优势，因此本文我们重点对其进行解析。我们预计万华二苯基亚甲基二异氰酸酯（MDI）单吨成本比竞争者有约2000元的成本优势，主要来自于煤气化、低折旧、低三费比率、和园区配套等。同时，我们预...展开全文>>
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