蠟筆小新食品公司公告：蠟筆小新食品：主要交易出售FJ土地權

此乃要件請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有蠟筆小新休閒食品集團有限公司的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣的銀行經理、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本通函全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LabixiaoxinSnacksGroupLimited蠟筆小新休閒食品集團有限公司（於百慕達註冊成立的有限公司）（股份代號：1262）主要交易出售FJ土地權財務顧問除文義另有所指外，本通函使用的詞彙具有本通函「釋義」一節所載涵義。

董事局函件載於本通函第5至15頁。

2019年6月24日目錄–i–釋義..........................................................1董事局函件....................................................5附錄一－本集團的財務資料...................................I-1附錄二－FJ地塊估值報告.....................................II-1附錄三－一般資料...........................................III-1釋義–1–於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：「公佈」指本公司日期為2019年5月15日有關出售事項的公佈「聯繫人」指具有上市規則賦予該詞的相同涵義「董事局」指董事局「營業日」指香港及中國的持牌銀行一般開門營業的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）「資本承擔」指於轉讓協議日期，根據建築合約已訂約但未撥備的承擔總金額約人民幣5,137萬元「本公司」指蠟筆小新休閒食品集團有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1262）「完成」指根據轉讓協議的條款及條件完成於轉讓協議項下擬進行的出售事項「條件」指本通函「先決條件」一節所載的條件「關連人士」指具有上市規則所賦予的涵義「建築合約」指賣方與中國的五名獨立承包商訂立的六份建築合約，內容有關建造工業綜合體，合約總金額約為人民幣2億7,800萬元「董事」指本公司董事釋義–2–「出售事項」指建議根據轉讓協議的條款及條件出售FJ土地權「FJ地塊」指位於晉江市食品產業園的地塊（總佔地面積約為126,981平方米），連同其上的建築物（即工業綜合體）「FJ土地權」指根據通知收購FJ地塊的預註冊合約權利「FJ土地按金」指賣方根據通知就FJ土地權支付的預註冊按金人民幣4,000萬元「FJ地價」指根據通知就FJ土地權的地價賣方應付而尚未支付的資本承擔人民幣3,500萬元「本集團」指本公司及其附屬公司「港元」指香港法定貨幣港元「香港」指中華人民共和國香港特別行政區「獨立第三方」指獨立於本公司及其關連人士的第三方「工業綜合體」指由兩期發展項目（包括建於FJ地塊上的12棟一至五層高樓宇）組成的工業綜合體「晉江建設」指福建省晉江市工業園區開發建設有限公司，一家由晉江市人民政府控制的公司釋義–3–「最後實際可行日期」指2019年6月20日，即本通函付印前確認其中所載若干資料的最後實際可行日期「上市規則」指聯交所證券上市規則「最後截止日期」指2019年11月15日（或買方與賣方可能協定的其他日期）「通知」指晉江建設於2013年11月30日向賣方發出的有關FJ土地權付款的通知「買方」指福建省晉江市歐點供應鏈管理有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司「中國」指中華人民共和國，就本通函而言，惟不包括香港、澳門特別行政區及台灣「人民幣」指中國法定貨幣人民幣「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例「股份」指本公司股本中每股面值0.05美元的普通股「股東」指股份持有人「聯交所」指香港聯合交易所有限公司「轉讓協議」指賣方及買方就出售事項而於2019年5月15日訂立的有條件轉讓協議釋義–4–「賣方」指蠟筆小新（福建）食品工業有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司「美元」指美國法定貨幣美元「%」指百分比董事局函件–5–LabixiaoxinSnacksGroupLimited蠟筆小新休閒食品集團有限公司（於百慕達註冊成立的有限公司）（股份代號：1262）執行董事：鄭育煥先生（主席）鄭育雙先生（行政總裁）鄭育龍先生非執行董事：李鴻江先生（副主席）任煜男先生獨立非執行董事：李志海先生孫錦程女士鍾有棠先生註冊辦事處：ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda總部及中國主要營業地點：中國福建省晉江市五里工業園區香港營業地點：香港北角電氣道180號百加利中心7樓敬啟者：主要交易出售FJ土地權緒言茲提述有關（其中包括）轉讓協議及出售事項的公佈。

本通函旨在向閣下提供（其中包括）上市規則規定的轉讓協議及出售事項的詳情。

董事局函件–6–轉讓協議於2019年5月15日（交易時段後），賣方（本公司的間接全資附屬公司）與買方訂立轉讓協議，據此，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意購買FJ土地權，代價為人民幣1億8,000萬元。

轉讓協議的主要條款轉讓協議的主要條款概述如下：日期：2019年5月15日（交易時段後）訂約方：(a)賣方（作為賣方）；及(b)買方（作為買方）經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人為獨立第三方。

出售事項的主體根據轉讓協議的條款及條件，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意購買FJ土地權。

根據轉讓協議，賣方及買方均將就轉讓FJ土地權與晉江……