ST天宝定期财报：ST天宝：2019年年度报告

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文1大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告2020年05月大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶华、主管会计工作负责人李宏泽及会计机构负责人(会计主管人员)叶华、李宏泽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所为本公司出具无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。

报告期内，公司存在非财务报告内部控制两项重大缺陷，具体内容请查阅本报告第十节“公司治理”的“九、内部控制评价报告”部分。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实在承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述存在的其他主要风险，请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的展望”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节公司业务概要.........................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析...........................................................................................................12第五节重要事项................................................................................................................................31第六节股份变动及股东情况...........................................................................................................49第七节优先股相关情况...................................................................................................................54第八节可转换公司债券相关情况...................................................................................................55第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................................56第十节公司治理................................................................................................................................62第十一节公司债券相关情况...........................................................................................................69第十二节财务报告..........................................................................................................................70第十三节备查文件目录...............................................................................................................202大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容天宝食品/公司/本公司/上市公司指大连天宝绿色食品股份有限公司承运投资指大连承运投资集团有限公司（本公司控股股东）麒麟国际/美国麒麟指本公司子公司美国KIRININTERNATIONAL,INC北大贸易/HOKUDAI指本公司子公司日本北大贸易株式会社天宝秋石指深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所广发证券/主承销商指广发证券股份有限公司元/万元指人民币元/人民币万元动物蛋白指指蛋白质的来源之一，这里指肉类及禽蛋类所含有的蛋白质，这类蛋白质含饱和脂肪和胆固醇较高。

植物蛋白指指蛋白质的来源之一，这里主要指存在于豆类食物中的蛋白质，含饱和脂肪及胆固醇较低，同时含有大量膳食纤维。

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称ST天宝股票代码002220股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称大连天宝绿色食品股份有限公司公司的中文简称天宝食品公司的外文名称（如有）DalianTianbaoGreenFoodsCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TianbaoFoods公司的法定代表人叶华注册地址大连市金州区拥政街道三里村624号注册地址的邮政编码116100办公地址大连市金州区拥政街道三里村624号办公地址的邮政编码116100公司网址电子信箱zqhwang@cn-tianbao.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙立涛刘惠楠联系地址大连市金州区拥政街道三里村624号大连市金州区拥政街道三里村624号电话0411-393301100411-39330110传真0411-393302960411-39330296电子信箱planning@cn-tianbao.comliuhuinan@cn-tianbao.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点大连天宝绿色食品股份有限公司证券部大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层签字会计师姓名关涛、张彦军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）348,744,839.111,038,975,516.88-66.43%1,465,292,337.85归属于上市公司股东的净利润（元）-1,905,268,006.22-165,238,051.42-1,053.04%133,805,684.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,874,602,292.26-170,012,079.52-1,002.63%132,171,361.95经营活动产生的现金流量净额（元）5,965,803.78101,095,844.84-94.10%-290,978,117.78基本每股收益（元/股）-2.49-0.22-1,031.82%0.17稀释每股收益（元/股）-2.49-0.22-1,031.82%0.17加权平均净资产收益率-116.89%-6.19%-110.70%4.96%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产（元）3,381,556,146.614,970,392,606.14-31.97%5,127,418,507.83归属于上市公司股东的净资产（元）677,184,416.552,581,900,921.94-73.77%2,755,844,944.10大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入112,598,627.9787,142,882.2585,712,687.7763,290,641.12归属于上市公司股东的净利润-141,274,155.21-134,740,530.50-163,741,077.09-1,465,512,243.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-139,439,185.20-137,231,600.95-164,520,199.10-1,433,411,307.01经营活动产生的现金流量净额-4,068,380.937,447,848.7511,865,089.44-9,278,753.48上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,042,365.05-1,446,287.37-127,043.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,827,466.4011,995,290.941,768,834.36除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,672,719.96-3,627,645.41-7,468.90减：所得税影响额-10,221,904.652,147,330.06合计-30,665,713.964,774,028.101,634,322.46--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文8□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司属于农副食品加工业，主营业务主要由水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造、药品销售和仓储构成，其中水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造是公司目前的核心业务。

1、水产品加工业务公司自2004年开始加工生产（冻）鱼片，公司主营业务拓展为以水产品（主要为真鳕鱼、鳕鱼、黄金鲽鱼、红鱼等（冻）鱼片以及鳕蟹、红蟹、王蟹等蟹类产品）加工出口为主的农副产品加工、销售，其中水产品加工已成为公司主要业务收入和利润来源。

公司水产品加工业务目前全部采用进料加工的经营模式，产品生产采用工厂化生产模式，进料加工由公司根据国际市场供需情况和长期客户的购买意向直接从海洋捕捞公司或鱼类供应商处购买原材料，根据客户订单进行生产和销售。

产品市场主要为欧盟、美国及加拿大、日本等国家或地区。

公司的日本子公司北大贸易株式会社、美国的子公司麒麟国际有限公司（KIRININTERNATIONAL,INC）的建立及麒麟国际参股美国IQQ公司，均在一定程度上为公司拥有优质的原材料资源提供保障，保证部分原材料的采购及降低财务费用，同时也为公司在国际市场上发掘更多潜在客户提供有效渠道，进一步扩大公司在日本、美国的业务。

报告期内，公司根据国际市场需求及贸易环境的变化，在维护原有客户基础上，积极开发其他国家和地区的潜在客户资源，同时抓住国内消费升级的变化趋势，努力开拓国内市场，目前该业务尚处于市场开拓期。

2、农产品加工业务公司农产品业务属于农产品加工行业下的蔬菜、水果和坚果加工行业，主要分为两部分：一是利用气调库进行水果蔬菜的反季节销售业务；二是传统的农产品加工及出口业务。

公司气调库项目属于果蔬低温贮藏保鲜，能够降低果蔬产品腐烂损失，提高农业资源的利用率，增加农产品的附加值，是我国目前农业产业结构调整中重点发展的产业，发展前景广阔。

公司从国内及国际市场上采购当地优质的水果，利用气调库储存，并在国内外市场进行反季节销售，业务发展态势良好，成为公司新的利润增长点。

传统的农产品加工及出口业务的品种主要是白芸豆、奶花芸豆、黑豆等，一直保持“公司+基地+农户”的经营模式，具体模式为公司农产品加工业务以基地（公司已经和多家农场进行合作）为依托，以农户提供原料为基础，全面实行“种植、收购、加工、销售”流程。

报告期内，公司根据国内、国际市场形势及公司政策调整，公司大幅减少本项业务。

报告期内，公司根据市场需求的变化，调整水果销售种类。

同时，由于公司资金流动性持续紧张影响，2019年公司减少了水果种类的储存和销售。

3、冰淇淋业务公司以大豆植物蛋白冰淇淋作为主导产品，主打“绿色、健康、营养”理念，同时也针对国内市场的特点开发了传统的动物蛋白冰淇淋以适应不同消费群体的需求。

公司冰淇淋产品中的大豆植物蛋白冰淇淋紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势，是国内同类产品唯一实现出口的产品，凭借优良品质和先发优势，成为公司利润的稳定增长点。

同时公司立足于东北这一全国最大的冷饮市场，满足国内对于中低端动物蛋白冰淇淋的需要，初期扩张到河北、山东等北方市场，近年来又扩张到山西、陕西、江苏、安徽、河南、甘肃、宁夏、青海及浙江等地区。

报告期内，由于公司资金流动性持续紧张影响，华家新建冰淇淋加工项目尚未正式投产，因而公司冰淇淋产能产量有所减少。

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化应收票据比年初减少47.1%，主要是子公司日本北大贸易应收票据较期初减少应收账款比年初减少60.6%，主要是计提信用减值损失较期初增加存货比年初减少72.32%，主要是报告期内水产品原材料、成品较期初减少长期待摊费用比年初减少95.78%，主要是报告期内装修费用摊销所致2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司是集绿色农副产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体，具有客户资源、加工模式、成本管理、安全质量、规模、产业政策扶持、技术装备、区位等核心竞争优势。

（1）客户资源优势作为出口为主的加工型企业，客户资源是衡量公司竞争优势的最重要指标。

近年来，本公司依靠自身的实力积累了相当数量的优质客户资源，部分客户实力雄厚，拥有全球各主要地区的销售网络。

公司也将建立科学的客户信用评价系统，谨慎筛选优质客户。

公司不仅保持了与优质客户多年来的合作关系，同时也针对新兴市场开发了新的客户。

由于本公司产品质量符合各个进口国家食品安全卫生标准，信用程度良好，近年来一直获得客户的支持与信赖。

另外，经过近几年的市场培育，目前冰淇淋国内市场客户也保持稳定，对消化未来增加产能提供了一定的保障。

（2）技术设备和工艺优势本公司加工设备大部分由国外购进，属国内领先水平。

机器设备成新率很高，设备保养良好，运行状态稳定。

良好的装备水平，保证了公司产品加工的产品质量。

自成立以来，本公司坚持“定位国际标准，创自有技术”的研发方针，通过自主研发，研制出了具有独立知识产权的“大豆植物蛋白冰淇淋生产新工艺”技术，并取得了发明专利。

上述因素形成了本公司的技术装备优势。

公司管理优良，工艺突出，保持了较高的成品率。

气调设备及分选设备全部为进口设备，是目前国际上最为先进的设备。

同时公司也根据设备运行，与国外专家一起设计、总结了一套适合本地水果储藏的专有技术。

水产品四期项目，公司引进世界上最先进的自动化设备。

将在一定程度上增加公司的竞争力，同时也可解决目前国内人工上涨及用工难问题。

冰淇淋二期项目及华家新建项目，其主要设备也都引自国外，采用世界最为先进的加工及储藏设备。

新产品研发方面，大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文11本公司建立了以研发中心为主体，由企划部、生产部、质检部共同组成的完善的研究开发体系。

华家新建物流库（冷库）项目部分已取得海关认证的保税仓库注册登记证书，为公司保税仓储业务提供了保障。

（3）目前市场上行业壁垒已逐步变更为更多的技术法规、技术标准、质量认证（合格评定）、检验程序和检验手续、计量单位、包装、标志标签、条码等技术壁垒。

这也将成为出口型企业生存的关键。

先进的工艺和管理，使得公司先后通过了欧盟水产卫生注册、美国FDA认证、HACCP质量体系验证、ISO9001：2000质量管理体系认证、英国BRC标准认证、韩国水产注册、MSC认证，是国内为数不多的几乎备齐了所有向主要高壁垒国家出口加工水产品“通行证”的企业之一。

同时公司也通过了ETI（EthicalTradingInitiative）即英国道德贸易行动联盟基本守则，为保护劳动者权益提供了保障。

成为ETI会员也为公司产品出口世界各地进一步提供了保障。

（4）得天独厚的地理位置，海路运输十分方便。

（5）进料加工外销模式优势国内水产品加工企业以来料加工和一般贸易形式居多，来料加工毛利率低于进料加工；一般贸易形式因其原料产地为国内，容易出现质量问题和受贸易制裁的影响。

公司采用进料加工的模式，不仅可通过成本优势获取加工环节利润，还能通过控制采购原料成本，提供产品销售价格方式，获得更高的利润空间，具有进料加工外销模式优势。

（6）成本管理……