开源证券-科大讯飞-002230-公司信息更新报告:大额回购彰显成长信心,重视课后服务发展机遇-220704

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日期:2022-07-04 10:56:59 研报出处:开源证券
股票名称:科大讯飞 股票代码:002230
研报栏目:公司调研 陈宝健  (PDF) 4 页 278 KB 分享者:中信***券 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  人工智能龙头,维持“买入”评级

  公司发布回购方案,拟斥资5-10亿元回购股份,未来用于股权激励或员工持股计划,彰显公司对长期内在价值的信心,进一步激发创新动能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为20.36、27.08、35.84亿元,EPS为0.88、1.16、1.54元,当前股价对应PE为47.0、35.3、26.7倍,维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  事件:公司发布回购方案

  7月3日,公司发布回购方案,拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于未来实施股权激励或员工持股计划,回购金额不超过10亿元、不低于5亿元,回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算,预计回购股份不低于1706万股(占总股本的0.73%),按下限5亿元测算,预计回购股份不低于853万股(占总股本的0.37%)。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心,后续激励措施有望绑定核心团队,进一步激活公司创新动能。

  教育业务迎积极变化,重视课后服务发展机遇

  2021年以来,课后教育信息化迎来积极变化,2月教育部提出各地要推动落实义务教育学校课后服务全覆盖,7月双减政策出台后,课后已成为教育提质增效的重要场景。截至2022年5月,全国已有近30个省份陆续出台政策保障课后服务经费。根据公司4月投资者关系活动记录表,在已经正式建设的县区级课后平台中,公司市场份额超60%,深度参与课后教育信息化建设,有望持续受益。

  中期发展战略目标明确,行业赛道多点开花

  公司中期战略目标明确,通过“根据地业务”和“系统性创新”两大引擎,力争在“十四五”期间实现“十亿用户、千亿收入、万亿生态,成为中国人工智能产业领导者”。在战略执行层面,公司将继续推进“平台+赛道”战略,人工智能产业生态已经初具规模,教育、消费者、医疗等行业赛道多点开花,业务已具备长期发展和持续盈利能力,公司战略目标明确,有望步入发展收获期。

  风险提示:教育订单不及预期;学习机销量不及预期。

  

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