华西证券-指数基金投资价值分析系列之二十四:博时裕富沪深300投资价值分析,长期稳健的沪深300增强-220513

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日期:2022-05-13 15:50:17 研报出处:华西证券
研报栏目:基金频道 张立宁,杨国平  (PDF) 13 页 1,156 KB 分享者:endo******ang
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研究报告内容
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  博时裕富沪深300成立时间久、资产规模大

  博时裕富沪深300指数基金是一只老牌基金,成立于2003年8月26日,曾用名为博时裕富证券投资基金。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2008年1月1日起,基金开始跟踪沪深300指数。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  博时裕富沪深300指数基金历史规模较大,成立至今的平均资产规模为83亿元。近年来规模稳定,截至2022年3月31日,资产规模为53.63亿元。

  目前博时裕富沪深300指数基金有A、C两类份额,基金代码分别为050002、002385。

  低风险预算下的长期稳健指数增强策略

  博时裕富沪深300A年跟踪误差目标为不超过4%,与传统指数增强基金7.50%的跟踪误差目标相比,风险属性明显较低。2014年起,博时裕富沪深300A在低风险预算约束下采取指数增强投资策略,明显跑赢沪深300指数。

  2014年1月2日-2022年4月29日,博时裕富沪深300A上涨149.21%,年化涨幅11.58%,年化超额收益为4.83%。在10亿元以上规模的沪深300被动指数及指数增强基金中,博时裕富沪深300A收益率排名第三。

  今年以来博时裕富沪深300A在10亿元以上的同类基金中超额收益排名第一

  今年以来打新收益明显下降,业绩表现更能体现出指数增强的“真功夫”。

  2022年1-4月,博时裕富沪深300A的超额收益为3.77%,在全部79只沪深300被动及增强基金中排名第三;在资产规模10亿元以上的基金中超额收益排名第一。

  当前沪深300指数有较高投资价值

  截至2022年4月29日,沪深300指数TTM市盈率为11.85倍,已经回调至接近2019年初的估值水平,指数的估值吸引力进一步凸显,具有较高投资价值。

  风险提示

  本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信息,可能受指数样本股的变化而产生一定的偏差;指数未来表现受到宏观环境、市场波动等多重因素影响,存在一定波动风险。

  

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