银河证券-计算机行业:国务院印发数字经济发展规划,计算机行业全面受益-220113

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日期:2022-01-17 10:46:34 研报出处:银河证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 吴砚靖  (PDF) 3 页 348 KB 分享者:1583******399 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》)通知,明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施,计算机行业将整体全面受益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  亮点1:再次强调数据要素地位,大数据产业有望加速。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)《规划》中强调,数据要素是数字经济深化发展的核心引擎,数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显,提出要充分释放数据要素价值,激活数据要素潜能,以数据流促进生产、分配、流通、消费各个环节高效贯通,推动数据技术产品、应用范式、商业模式和体制机制协同创新。我们认为,数据生产力的核心价值可以归结为“数据+算力+算法=服务”,在此基础上新的基于“IoT化+云化+中台化+APP化”的架构将逐渐取代传统IT架构,基于数据要素流通的产业数智化大幕初启。预计2025年我国大数据产业规模有望突破3万亿元,年均复合增长率保持25%左右。

  亮点2:量化“十四五”数字经济发展主要指标,体现数字新基建加速态势,千兆宽带用户数弹性最大,工业互联网平台应用普及率增速较快。《规划》明确了数字经济发展主要指标:到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%;IPv6活跃用户数达到8亿户;千兆宽带用户数达到6000万户;软件和信息技术服务业规模达到14万亿元;工业互联网平台应用普及率达到45%;全国网上零售额达到17万亿元;电子商务交易规模达到46万亿元;在线政务服务实名用户规模达到8亿。其中弹性最大的千兆宽带用户数,从2020年640万户达到2025年6000万户,年复合增速56%;其次工业互联网平台应用普及率,从2020年14.7%到2025年45%,年复合增速25%。

  亮点3:聚焦重点7大产业数字化转型,企业云化率预计提速。规划中提出推行普惠性“上云用数赋智”服务,推动企业上云、上平台,降低技术和资金壁垒,加快企业数字化转型,重点行业包括:智慧农业和水利、智能制造、工业互联、电子商务、智慧物流、金融、能源等。

  亮点4:强调补关键技术短板、抢先布局前沿技术融合创新,信创产业全面受益。规划强调集中突破高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术,加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。重点布局5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等领域,突破智能制造、数字孪生、城市大脑、边缘计算、脑机融合等技术。

  亮点5:提高“互联网+政务服务”效能、增强政府数字化治理能力及网络安全防护能力。全面提升全国一体化政务服务平台功能,加快数字身份统一认证和电子证照、电子签章、电子公文等互信互认,推进发票电子化改革,促进政务数据共享、流程优化和业务协同;提升网络安全态势感知、威胁发现、应急指挥、协同处置和攻击溯源能力。

  投资建议   我们认为,国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》对计算机行业构成全方位多层次利好,未来数字经济将进入由虚向实的新发展周期,数字新基建受政策红利加持,有望加速成长,数据要素的释放、云化率的提升、工业互联网应用普及率提升都将有相对明确的受益标的。我们重点推荐:用友网络(600588.SH)、宝信软件(600845.SH)、金山办公(688111.SH)、东方通(600776)、瑞纳智能(301129)、国网信通(600131)、拓尔思(300229)、税友股份(603171)。

  风险提示   政府IT支出不达预期;供应链风险;新技术研发不及预期;中美科技战等风险。

  

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