国金证券-桐昆股份-601233-如果70亿仅为盈利下限?附测算依据!-210303

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日期:2021-03-03 17:05:28 研报出处:国金证券
股票名称:桐昆股份 股票代码:601233
研报栏目:公司调研 许隽逸  (PDF) 29 页 1,911 KB 分享者:tao2******615 推荐评级:买入(首次)
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研究报告内容
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  投资逻辑

  根据我们测算,桐昆股份具备2022年获取超70亿元底部利润的能力,同当前市场普遍预期存在景气底部20亿元以上的净利润预期差,我们认为当前市值严重低估,根据我们的测算,桐昆股份市值应达千亿以上。

  1、我们认为桐昆股份在2020-2022年的业绩增长不受顺周期与否转移,...

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