国金证券-传媒互联网产业行业周报:《数字经济发展规划》发布,腾讯拟收购黑鲨-220117

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日期:2022-01-17 21:27:21 研报出处:国金证券
行业名称:传媒互联网行业
研报栏目:行业分析 杨晓峰  (PDF) 15 页 1,407 KB 分享者:hen****an 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  行业大事

   ①国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出到2025年,我国数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)《规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。。

   ②腾讯拟收购游戏手机厂商黑鲨科技。据36氪11日消息,腾讯拟以26亿元的价格收购黑鲨业务,收购后,黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群(PCG)。一旦交易完成,这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在收购后迎来业务转型,业务重点将从游戏手机,整体转向VR设备——由腾讯提供内容,黑鲨提供VR硬件入口。

   ③Shopee和SHEIN成2021年购物应用全球下载冠亚军。根据应用分析平台Apptopia数据,Shopee成为2021年全球下载量最高的购物应用,下载量达到2.03亿,在购物类应用中排名第一;快时尚电商SHEIN是全球下载量第二的购物应用,1.9亿的下载量较2020年增长70%。

   ④2021年B站百大UP主名单公布。1月11日,B站哔哩哔哩公布了2021年的百大UP主名单,“大家好我是何同学”、“导演小策”、“凤凰传奇”等在列,百大UP主颁奖典礼将于1月21日举行。据B站介绍,今年百大UP主的评选依据为“专业性、影响力、创新性”三个维度。

   ⑤上海发布《盲盒经营活动合规指引》。《指引》建议,盲盒内商品实际价值应与其售卖价格基本相当,单个盲盒的售价一般不超过200元,且盲盒经营者不得向8周岁以下的未成年人销售盲盒。向8周岁以上未成年人销售盲盒商品,应通过线上线下等不同方式确认监护人同意。

  投资策略

  相较中概股,港股互联网对投资者的吸引力有望提升,港股市场或将成为长期配置互联网的重要场景。2021年12月美国HFCAA实施细则完善,焦点在于审计问题,美国该监管法案实施后,中概股将面临一定不确定性,或将增强投资者配置资金于港股互联网的意愿。此外,港交所降低二次上市的门槛,新规从2022年1月1日起实施,进一步加强了港股市场的吸引力,预计有望推动未来港股市场成交额增厚。从员工和组织架构看,未来互联网公司更聚焦主业,重视精细化、高质量发展。游戏板块:游戏出海是未来趋势,关注腾讯网易出海。

  推荐组合:建议长线布局优质资产,关注元宇宙技术的持续迭代。个股方面,建议关注组织架构调整,聚焦零售的美团;游戏板块,出海迎来机遇,建议关注成立天美F1工作室、加快海外布局的腾讯控股,推出全球性IP手游哈利波特的网易,以及P&S模式走通、后续SLG产品迭代加速出海业绩承载的三七互娱;A股绝对收益标的:建议关注具备长视频内容优势、推出虚拟主持人小漾和YAOYAO、布局芒果元宇宙的芒果超媒。

  风险提示

  宏观经济不及预期风险,元宇宙技术迭代和应用不及预期风险,政策风险。

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