华西证券-计算机行业深度研究报告:元宇宙,下一个“生态级”科技主线-210908

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日期:2021-09-08 21:14:17 研报出处:华西证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 刘泽晶  (PDF) 66 页 6,134 KB 分享者:ell****xu
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研究报告内容
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  元宇宙(Metaverse)可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界,现实中人们可以做到的事,都可以在元宇宙中实现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该概念最早起源于1992年出版的科幻小说《雪崩(Snow Crash)》,用户在其中都是第一人称视角,每个接入的用户都可以拥有一个自己的虚拟替身。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  元宇宙拥有六大特性:持续性、实时性、兼容性、经济属性、可连接性、可创造性。

  产业链分为七个层次:体验层、发现层、创作者经济层、去中心化层、人机交互层、基础设施层。

  元宇宙或是计算机领域,继鸿蒙之后的下一个“生态级”投资主线。从2020年上半年“新基建”+数字货币热潮之后,计算机板块一路走低,且原因并非业绩下行,而是估值下行。但今年鸿蒙生态标的行情有目共睹。

  我们认为,以鸿蒙为核心的“国产化”趋势并非计算机行业唯一的“生态级”机遇。以“元宇宙”为代表的“技术创新”行业趋势同样正在开启,这一颠覆式创新有望孕育新的万亿级生态蓝图。

  我们提出元宇宙4+N投资框架,当前阶段着重关注4大核心赛道投资机会(包括计算机、电子、传媒等):

  1、底层架构,如区块链、NFT、虚拟货币:A股主要受益标的包括数字认证、视觉中国、弘业股份、安妮股份、东方电子等。

  2、后端基建,如5G、GPU、云化、AI+:A股方面形成卡位优势的巨头型AI公司仍是首选,重点推荐科大讯飞,其他受益标的包括深信服、海康威视、景嘉微、浪潮信息、中国长城、中科曙光、优刻得、青云。

  3、前端设备,如AR/VR、智能可穿戴:A股产业链各环节受益标的包括歌尔股份、瑞芯微、京东方A、韦尔股份、思瑞浦等。

  4、场景内容,如游戏、智慧医疗、工业设计、智慧教育等,A股受益标的包括超图软件、科大讯飞、中望软件、宝通科技、完美世界、吉比特、电魂网络;此外内容端和基础设施可重点跟踪海外4家先驱厂商动态:英伟达(美股)、Roblox(美股)、Facebook(美股)、腾讯(港股)

  风险提示:1)VR发展不及预期;2)内容生态发展不及预期;3)UGC游戏平台竞争加剧;4)区块链政策监管风险。

  

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