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财通证券-宏观月报：政治局会议召开，商品后市如何？-250730
　　核心观点 　　政策推动的紧迫性不强。从整体风向来看，宏观政策从4月会议的“加紧实施”变成7月的“适时加力”，反映了在外需表现较好的背景下，提振内需的紧迫性不强。同时，7月会议中...[详细]
2025-07-30 分享者：jerr******888 作者：陈兴，马骏 评级： 页数：6 页
国投证券-7月政治局会议点评：如何理解政治局会议的内涵-250730
　　本次中央政治局会议在财政、货币、消费、企业经营等领域均有积极表态，稳增长的基调延续，无需担心政策重心的调整。今年以来，伴随着股市与消费者信心的修复，市场悲观预期已经得到扭转。 ...[详细]
2025-07-30 分享者：cei****ly 作者：袁方，林荣雄，黄玮宗 评级： 页数：8 页
德邦证券-宏观点评：反内卷“不必然等于”物价涨-250730
　　核心观点：“强预期”+“弱现实”+“投机需求”三重叠加共同推动了商品期货市场的火热表现，我们以PPI与螺纹钢、焦煤、碳酸锂、铜、生猪、原油等六种大宗商品的价格映射关系建立模型计...[详细]
2025-07-30 分享者：zzj****06 作者：张浩 评级： 页数：5 页
粤开证券-【粤开宏观】政治局会议释放的九大信号-250730
　　事件 　　7月30日，中共中央政治局召开会议，决定今年10月召开二十届四中全会，研究关于制定“十五五”规划的建议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。 　　1、会议研...[详细]
2025-07-30 分享者：ch2****08 作者：罗志恒，马家进，原野 评级： 页数：11 页
东吴证券-宏观点评：增强政策灵活性预见性——学习7月政治局会议精神-250730
　　7月30日，中共中央政治局召开会议，会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议，研究关于制定国民经济和...[详细]
2025-07-30 分享者：jus****ng 作者：芦哲，占烁 评级： 页数：4 页
华福证券-中美瑞典经贸会谈点评：缓和期单独延长，关税战日渐微妙-250730
　　投资要点： 　　中美瑞典经贸会谈决定将关税缓和期“如期展期90天”，与欧日在美“大限”压力下相继接受新增关税形成对比。据新华社报道，当地时间7月28日至29日，中美双方在瑞典斯...[详细]
2025-07-30 分享者：刘**成 作者：秦泰 评级： 页数：2 页
民生证券-美联储政策观察：7月议息，看点是联储内部分歧-250730
　　7月议息会议既“缺乏悬念”，又“充满看点”。缺乏悬念在于，无论是从已公布的通胀和非农的数据，还是近期美联储官员的表态（支持观望的更多），不降息似乎已经是“盖棺定论”。但充满看点...[详细]
2025-07-30 分享者：hel****le 作者：陶川，林彦，邵翔 评级： 页数：7 页
山西证券-海外市场周观察（20250721~20250727）-250730
　　投资要点： 　　美国：相对平淡的一周 　　（1）央行动态 　　7月21日当周公布的重要宏观数据十分有限，市场对于美联储的降息预期基本保持不变，根据CMEFedWatch工具，截...[详细]
2025-07-30 分享者：enth******ion 作者：范鑫 评级： 页数：8 页
国家金融与发展实验室-2025年二季度宏观杠杆率报告：宏观杠杆率被动上行首破300%私人部门信用扩张趋于放缓-250730
　　2025年二季度，宏观杠杆率上升1.9个百分点，从一季度的298.5%提高至300.4%。居民和企业部门债务增速仍处于历史低位，政府部门债务继续大幅扩张。物价持续低位运行拖累名...[详细]
2025-07-30 分享者：feng******eco 作者：张晓晶，刘磊，曹婧 评级： 页数：16 页
华西证券-资产配置日报：情绪作祟-250729
　　复盘与思考: 　　7月29日，国内市场风险偏好仍在摇摆，早盘权益与商品行情双双偏弱，午后普遍迎来反转；债市则演绎超预期的大幅下跌行情。 　　国内资产方面，“反内卷”余温尚存，商...[详细]
2025-07-29 分享者：lia****ao 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
国金证券-财政专题分析报告：财政数据背后的宏观线索-250729
　　上半年财政数据有几点不寻常之处： 　　一是个税高增。上半年税收收入负增长，但个税同比增长8%。但个税高增并非源自居民收入的改善，而是与个税征管效率和强度提升、股权转让和股权激励...[详细]
2025-07-29 分享者：庞**航 作者：宋雪涛 评级： 页数：16 页
国投证券-周度经济观察：机构行为调整，市场上涨未完-250729
　　受价格跌幅加深的影响，6月工业企业利润进一步恶化。7月以来“反内卷”政策落地，大宗品价格经历剧烈波动。我们预计存货的重建叠加政策的持续落地，可能会推动相关品种价格中枢上移，工业...[详细]
2025-07-29 分享者：bill******013 作者：袁方，张端怡 评级： 页数：12 页
中邮证券-海外宏观周报：美股业绩表现亮眼-250729
　　核心观点： 　　临近7月末，美股进入密集业绩披露期，截至7月28日，标普500指数中已有32%的公司披露二季度业绩，其中77%超预期，去年同期这一比例为73%；62%的公司实现...[详细]
2025-07-29 分享者：sun****ng 作者：李起 评级： 页数：10 页
德邦证券-美联储7月利率决议前瞻：等待降息条件的明晰-250729
　　背景：美东时间7月30日（北京时间7月31日凌晨），美联储将公布7月利率决议。从目前的CME联邦基金期货模型来看，市场预期7月按兵不动的概率为97%。 　　回顾：外界降息诉求加...[详细]
2025-07-29 分享者：dyna******301 作者：薛威，谭诗吟 评级： 页数：4 页
中邮证券-高频数据跟踪：焦煤螺纹钢价格上涨，BDI持续快速上行-250729
　　核心观点 　　高频经济数据关注点：第一，生产端热度分化，钢铁产业链热度回升，焦炉开工率升高，高炉持平，螺纹钢产量增加；沥青、PX、轮胎开工率下降。第二，房地产市场边际改善，商品...[详细]
2025-07-29 分享者：gigg******vvc 作者：梁伟超，崔超 评级： 页数：13 页
国家金融与发展实验室-NIFD季报：全球数字资产，2025年二季度全球数字资产，全球数字资产监管框架进一步完善-250729
　　近期,稳定币在全球范围内引发高度关注与热烈讨论，已成为观察数字资产领域发展的关键窗口，表明各国货币当局与监管机构正以前所未有的重视程度审视其潜在机遇及挑战。二季度，加密资产总市...[详细]
2025-07-29 分享者：che****u5 作者：李扬，张晓晶，胡志浩 评级： 页数：21 页
联储证券-6月财政数据点评：支出连续下降，或继续推出增量政策-250728
　　投资要点： 　　财政收入同比增速与前值持平，仍落入负增区间。1至6月一般公共预算收入同比增速达到-0.3%，与前值持平，降幅处于收窄趋势的主因在于经济基本面修复进度加快。一般公...[详细]
2025-07-29 分享者：xia****n1 作者：陈国文，沈夏宜 评级： 页数：14 页
国金证券-宏观经济点评报告：育儿补贴落地，影响几何？-250729
　　基本内容 　　国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布，明确从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。育儿补贴按年发放，现阶段国家...[详细]
2025-07-29 分享者：锦*** 作者：宋雪涛 评级： 页数：5 页
东吴证券-宏观深度报告：化工转债行情思考和展望-250728
　　2024年以来化工板块供、需两侧持续出现催化，本轮“反内卷”行情为其锦上添花，展望后市，行情仍然可期：一是基本面向好，有望迎来“盈利底部向上、新兴产业布局带来估值抬升”的双重催...[详细]
2025-07-28 分享者：狗**子 作者：芦哲，董含星 评级： 页数：15 页
华西证券-资产配置日报：反内卷交易中场休息-250728
　　复盘与思考: 　　7月28日，权益市场震荡走强，科技叙事仍在继续，创新药、稀土延续强势行情，而反内卷相关品种显著回调；商品市场情绪降温，叠加央行继续大额投放呵护资金面，债市迎...[详细]
2025-07-28 分享者：xuw****ao 作者：刘郁 评级： 页数：5 页
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